蕪湖井松智能化科技股權(quán)股權(quán)有限子公司（下列全稱井松智能化、發(fā)售人或子公司）首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（下列全稱此次發(fā)售）并在雙創(chuàng)板掛牌上市提出申請(qǐng)已于2021年12月2日經(jīng)深圳證券交易所（下列全稱深交所）雙創(chuàng)板優(yōu)先股掛牌上市理事會(huì)審查一致同意，于2022年3月11日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下列全稱中國(guó)銀監(jiān)會(huì)）銀監(jiān)許可證〔2022〕503第三章一致同意注冊(cè)登記。東北證券股權(quán)股權(quán)有限子公司（下列全稱東北證券或保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人））出任此次發(fā)售的保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）。

依照《中華人民共和國(guó)政府子公司法》、《中華人民共和國(guó)政府子公司法》、《雙創(chuàng)板首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股注冊(cè)登記管理工作配套措施（全面實(shí)施）》、《深圳證券交易所雙創(chuàng)板優(yōu)先股發(fā)售與債券承銷工作方案（2021年修改）》（下列全稱《工作方案》）、《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》、《注冊(cè)登記制中首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股債券承銷規(guī)范化》（下列全稱《債券承銷規(guī)范化》）等相關(guān)法律、法規(guī)和其它相關(guān)文檔的明確規(guī)定，保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）特別針對(duì)蕪湖井松智能化科技股權(quán)股權(quán)有限子公司首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股并在雙創(chuàng)板掛牌上市的發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)資格證書展開(kāi)自查，開(kāi)具本自查調(diào)查報(bào)告。

一、此次發(fā)售并在雙創(chuàng)板掛牌上市的核準(zhǔn)與許可證

（一）發(fā)售人監(jiān)事會(huì)相關(guān)此次發(fā)售掛牌上市的核準(zhǔn)

發(fā)售人依法源于2021年4月30日舉行了第二屆監(jiān)事會(huì)第六次全會(huì)，表決透過(guò)了首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股并在雙創(chuàng)板掛牌上市的相關(guān)提案。垃圾房生產(chǎn)廠家

（二）發(fā)售人股東會(huì)相關(guān)此次發(fā)售掛牌上市的核準(zhǔn)與許可證

2021年5月20日，子公司舉行2020年本年度股東會(huì)，表決并透過(guò)了首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股并在雙創(chuàng)板掛牌上市相關(guān)提案。

（三）深圳證券交易所、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)此次發(fā)售掛牌上市的審查

2021年12月2日，深交所雙創(chuàng)板優(yōu)先股掛牌上市理事會(huì)發(fā)布《雙創(chuàng)板掛牌上市委2021年第92次表決全會(huì)結(jié)果公告》，依照該公告內(nèi)容，深交所雙創(chuàng)板優(yōu)先股掛牌上市理事會(huì)于2021年12月2日舉行2021年第92次全會(huì)已經(jīng)表決一致同意蕪湖井松智能化科技股權(quán)股權(quán)有限子公司發(fā)售掛牌上市（首發(fā)）。

2022年3月11日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《相關(guān)一致同意蕪湖井松智能化科技股權(quán)股權(quán)有限子公司首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股注冊(cè)登記的批復(fù)》（銀監(jiān)許可證〔2022〕503號(hào)），一致同意發(fā)售人首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股的注冊(cè)登記提出申請(qǐng)。

二、相關(guān)此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)對(duì)象的確定和認(rèn)購(gòu)優(yōu)先股數(shù)量

發(fā)售人此次發(fā)售優(yōu)先股的發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)的相關(guān)方案如下：

（一）發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)數(shù)量

井松智能化此次擬發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股14,857,116股，發(fā)售股權(quán)占子公司發(fā)售后股權(quán)總數(shù)的比例為25.00%，全部為發(fā)售優(yōu)先股新股，子公司股東不展開(kāi)公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。垃圾房生產(chǎn)廠家

此次發(fā)售中，初始發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)發(fā)售數(shù)量為742,855股，占此次發(fā)售數(shù)量5.00%，最終發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)數(shù)量將于T-2日由發(fā)售人和保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）依據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果擬定發(fā)售價(jià)格后確定。最終發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)數(shù)量與初始發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)數(shù)量的差額部分首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)售。

（二）發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)對(duì)象的確定

此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)的對(duì)象須為符合《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》第八條明確規(guī)定的情形之一：

1、與發(fā)售人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有發(fā)展戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；

2、具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)子公司或其下屬企業(yè)、國(guó)家級(jí)大型投資基金 或其下屬企業(yè)；

3、以公開(kāi)募集方式設(shè)立，主要投資策略包括投資發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)優(yōu)先股，且以封閉方式運(yùn)作的證券投資基金；

4、參與跟投的保薦人政府機(jī)構(gòu)相關(guān)子子公司；

5、發(fā)售人的高級(jí)管理工作人員與核心員工參與此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管 理計(jì)劃；

6、符合法規(guī)、業(yè)務(wù)準(zhǔn)則明確規(guī)定的其它發(fā)展戰(zhàn)略投資者。

依照相關(guān)法規(guī)的明確規(guī)定，發(fā)售人和保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）確定此次發(fā)售的發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)對(duì)象如下：

注：限售期為自此次發(fā)售的優(yōu)先股掛牌上市之日起計(jì)算

依照《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》第六條相關(guān)首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股數(shù)量不足1億股的，發(fā)展戰(zhàn)略投資者應(yīng)不超過(guò)10名的明確規(guī)定，此次發(fā)售向1名發(fā)展戰(zhàn)略投資者展開(kāi)認(rèn)購(gòu)符合《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》第六條的明確規(guī)定。垃圾房生產(chǎn)廠家

（三）發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)的參與規(guī)模

1、依照《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》要求，華富瑞興投資管理工作股權(quán)有限子公司（下列全稱華富瑞興）將按照優(yōu)先股發(fā)售價(jià)格認(rèn)購(gòu)發(fā)售人此次發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股數(shù)量2%至5%的優(yōu)先股，最終跟投比例依照發(fā)售人此次發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股的規(guī)模分檔確定：

（1）發(fā)售規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元；

（2）發(fā)售規(guī)模10億元以上、不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元；

（3）發(fā)售規(guī)模20億元以上、不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過(guò)人民幣1億元；

（4）發(fā)售規(guī)模50億元以上的，跟投比例為2%，但不超過(guò)人民幣10億元。

具體跟投金額將在2022年5月23日（T-2日）發(fā)售價(jià)格確定后明確。

華富瑞興初始跟投比例為此次發(fā)售優(yōu)先股數(shù)量的5.00%，即742,855股。因保薦人政府機(jī)構(gòu)相關(guān)子子公司最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量與最終實(shí)際發(fā)售規(guī)模相關(guān)，保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）將在確定發(fā)售價(jià)格后對(duì)保薦人政府機(jī)構(gòu)相關(guān)子子公司最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量展開(kāi)調(diào)整。垃圾房生產(chǎn)廠家

2、此次共有1名投資者參與此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)，初始發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)股權(quán)數(shù)量為742,855股，占此次發(fā)售數(shù)量的5.00%，符合《工作方案》、《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》中對(duì)此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略投資者應(yīng)不超過(guò)10名，發(fā)展戰(zhàn)略投資者獲得認(rèn)購(gòu)的優(yōu)先股總量不得超過(guò)此次發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股數(shù)量的20%的要求。

三、相關(guān)參與此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)對(duì)象的合規(guī)性

（一）參與此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)對(duì)象的主體資格證書

1、華富瑞興投資管理工作股權(quán)有限子公司的基本情況

（1）基本情況

（2）控股股東和實(shí)際控制人

華富瑞興為東北證券股權(quán)股權(quán)有限子公司的全資子子公司，東北證券股權(quán)股權(quán)有限子公司持有其100%股權(quán)，東北證券股權(quán)股權(quán)有限子公司實(shí)際控制華富瑞興。

（3）發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)資格證書

依照《工作方案》第十九條，雙創(chuàng)板全面實(shí)施保薦人政府機(jī)構(gòu)相關(guān)子子公司跟投制度，發(fā)售人的保薦人政府機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子子公司或者實(shí)際控制該保薦人政府機(jī)構(gòu)的證券子公司依法設(shè)立的其它相關(guān)子子公司，參與此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)。

華富瑞興是保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）東北證券股權(quán)股權(quán)有限子公司依法設(shè)立的全資子子公司。因此，華富瑞興具有作為保薦人政府機(jī)構(gòu)相關(guān)子子公司跟投的發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)資格證書。垃圾房生產(chǎn)廠家

（4）關(guān)聯(lián)關(guān)系

華富瑞興為保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）東北證券股權(quán)股權(quán)有限子公司的全資子子公司，華富瑞興與保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；華富瑞興與發(fā)售人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（5）參與發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源

經(jīng)自查華富瑞興的書面承諾、與發(fā)售人簽訂的發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)協(xié)議，華富瑞興承諾參與發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)所用資金來(lái)源為自有資金，是此次認(rèn)購(gòu)優(yōu)先股的實(shí)際持有人，不存在受其它投資者委托或委托其它投資者參與此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)的情形。

（6）相關(guān)承諾

依照《工作方案》《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》等法規(guī)明確規(guī)定，華富瑞興已就參與此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)開(kāi)具承諾函，具體內(nèi)容如下：

一、本子公司具有相應(yīng)合法的證券投資主體資格證書，參與此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)已依法履行內(nèi)外部核準(zhǔn)程序。

二、本子公司為此次認(rèn)購(gòu)優(yōu)先股的實(shí)際持有人，不存在受其它投資者委托或委托其它投資者參與此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)的情形。本子公司參與發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)所用資金來(lái)源為自有資金，且參與此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)符合該資金的投資方向。

三、本子公司不透過(guò)任何形式在限售期內(nèi)轉(zhuǎn)讓所持有此次認(rèn)購(gòu)的優(yōu)先股。

四、本子公司與發(fā)售人或其它利益關(guān)系人之間不存在輸送不正當(dāng)利益的行為。垃圾房生產(chǎn)廠家

五、本子公司獲得此次認(rèn)購(gòu)的優(yōu)先股持有期限為自發(fā)售人首度發(fā)售優(yōu)先股并掛牌上市之日起24個(gè)月。限售期屆滿后，本子公司的減持適用于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)股權(quán)減持的相關(guān)明確規(guī)定。

六、本子公司為東北證券股權(quán)股權(quán)有限子公司的全資另類投資子子公司，屬于自營(yíng)投資政府機(jī)構(gòu)。本子公司完全使用自有資金參與新股申購(gòu)，不涉及使用產(chǎn)品募集資金或私募備案等事宜。

七、本子公司不利用獲配股權(quán)取得的股東地位影響發(fā)售人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不得在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀求發(fā)售人控制權(quán)。

八、本子公司開(kāi)立專用證券賬戶存放獲配優(yōu)先股，并與本子公司及東北證券股權(quán)股權(quán)有限子公司自營(yíng)、資管等其它業(yè)務(wù)的證券有效隔離、分別管理工作、分別記賬，不與其它業(yè)務(wù)展開(kāi)混合操作。上述專用證券賬戶只能用于在限售期屆滿后賣出或者按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)明確規(guī)定向證券金融子公司借出和收回獲配優(yōu)先股，不買入優(yōu)先股或者其它證券。因掛牌上市子公司實(shí)施配股、轉(zhuǎn)增股本的除外。

九、本子公司不存在任何法規(guī)或規(guī)范化性文檔及相關(guān)合同明確規(guī)定禁止或限制參與此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)的情形。

（二）發(fā)展戰(zhàn)略投資者發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)協(xié)議

發(fā)售人與上述確定的獲配對(duì)象簽署了參與此次發(fā)售的《發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，約定了申購(gòu)款項(xiàng)、繳款時(shí)間及退款安排、限售期限、保密義務(wù)、違約責(zé)任等內(nèi)容。垃圾房生產(chǎn)廠家

發(fā)售人與此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略投資者簽署的《發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的內(nèi)容不存在違反《中華人民共和國(guó)政府合同法》等法律、法規(guī)和規(guī)范化性文檔明確規(guī)定的情形，內(nèi)容合法、有效。

（三）認(rèn)購(gòu)條件

參與跟投的華富瑞興已與發(fā)售人簽署《發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，不參加此次發(fā)售初步詢價(jià)，并承諾按照發(fā)售人和保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）確定的發(fā)售價(jià)格認(rèn)購(gòu)其承諾認(rèn)購(gòu)的優(yōu)先股數(shù)量。

（四）合規(guī)性意見(jiàn)

1、發(fā)售人與保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）向此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)優(yōu)先股不存在《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》第九條明確規(guī)定的禁止性情形。

其中《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》第九條明確規(guī)定的禁止性情形為：

（1）發(fā)售人和主債券保薦人向發(fā)展戰(zhàn)略投資者承諾掛牌上市后股價(jià)將上漲，或者股價(jià)如未上漲將由發(fā)售人購(gòu)回優(yōu)先股或者給予任何形式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償；

（2）主債券保薦人以承諾對(duì)債券承銷費(fèi)用分成、介紹參與其它發(fā)售人發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)、返還新股認(rèn)購(gòu)經(jīng)紀(jì)傭金等作為條件引入發(fā)展戰(zhàn)略投資者；

（3）發(fā)售人掛牌上市后認(rèn)購(gòu)發(fā)售人發(fā)展戰(zhàn)略投資者管理工作的證券投資基金；

（4）發(fā)售人承諾在發(fā)展戰(zhàn)略投資者獲配股權(quán)的限售期內(nèi)，委任與該發(fā)展戰(zhàn)略投資者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的人員出任發(fā)售人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理工作人員，但發(fā)售人的高級(jí)管理工作人員與核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理工作計(jì)劃參與發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)的除外；垃圾房生產(chǎn)廠家

（5）除以公開(kāi)募集方式設(shè)立，主要投資策略包括投資發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)優(yōu)先股，且以封閉方式運(yùn)作的證券投資基金外，發(fā)展戰(zhàn)略投資者使用非自有資金認(rèn)購(gòu)發(fā)售人優(yōu)先股，或者存在接受其它投資者委托或委托其它投資者參與此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)的情形；

（6）其它直接或間接展開(kāi)利益輸送的行為。

2、華富瑞興目前合法存續(xù)，作為東北證券依法設(shè)立的另類投資子子公司，符合發(fā)售人選取發(fā)展戰(zhàn)略投資者的標(biāo)準(zhǔn)，符合《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》第八條第（四）項(xiàng)及其它相關(guān)法規(guī)等相關(guān)明確規(guī)定，具有參與發(fā)售人首度發(fā)售優(yōu)先股發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)的資格證書。同時(shí)，此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)不存在《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》第九條明確規(guī)定的禁止性情形，符合法規(guī)相關(guān)明確規(guī)定。

四、保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）自查結(jié)論

綜上所述，保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）經(jīng)自查后認(rèn)為：此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)購(gòu)資格證書符合《工作方案》、《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》等法規(guī)明確規(guī)定；此次發(fā)售的發(fā)展戰(zhàn)略投資者符合此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)，具備此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略投資者的認(rèn)購(gòu)資格證書；發(fā)售人與保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）向此次發(fā)售的發(fā)展戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)優(yōu)先股不存在《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號(hào)逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股（2021年修改）》第九條明確規(guī)定的禁止性情形。垃圾房生產(chǎn)廠家

保薦人代表人：

劉傳運(yùn)  葉躍祥

東北證券股權(quán)股權(quán)有限子公司

2022年5月10日