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作者：147小編點(diǎn)擊：171 發(fā)布時間：2022-06-28 16:17:42

致：東北證券股權(quán)股權(quán)有限公司

上海昌明（蕪湖）辯護(hù)Shajapur所（下列全稱筑地或我們）受東北證券股權(quán)股權(quán)有限公司（下列全稱東北證券保薦人政府機(jī)構(gòu)或主債券保薦人）的委派，就發(fā)展戰(zhàn)略投資人參予蕪湖井松智能科技股權(quán)股權(quán)有限公司（下列全稱發(fā)售人或公司）申請首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股并在雙創(chuàng)板上市（下列全稱此次發(fā)售）的發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購進(jìn)行自查，并開具本法律條文報(bào)告書。

筑地辯護(hù)律師依據(jù)《中華人民共和國公司法》《證券發(fā)售與債券承銷管理辦法》《注冊登記制中首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股債券承銷規(guī)范》《深圳證券交易所雙創(chuàng)板優(yōu)先股發(fā)售與債券承銷工作方案》（下列全稱《工作方案》）《深圳證券交易所雙創(chuàng)板發(fā)售與債券承銷準(zhǔn)則適用于提示第1號逐一首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股》（下列全稱《債券承銷提示》）及其他法律條文、法規(guī)和規(guī)章文檔的規(guī)定，按照辯護(hù)律師行業(yè)普遍認(rèn)可的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、社會規(guī)范和淡泊名利盡職盡責(zé)的精神，開具本法律條文報(bào)告書。

為開具本法律條文報(bào)告書，筑地及筑地辯護(hù)律師特別新聞稿如下表所示：

1、筑地辯護(hù)律師僅就本法律條文報(bào)告書開具日前已經(jīng)發(fā)生或存有的有關(guān)歷史事實(shí)刊登法律條文意見建議，對于非常重要而又無法獲得獨(dú)立確鑿證據(jù)支持的歷史事實(shí)，筑地辯護(hù)律師倚賴有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、發(fā)售人或其他有關(guān)單位開具的證明文檔及供詞。

2、筑地辯護(hù)律師對財(cái)務(wù)會計(jì)、審計(jì)工作、評估結(jié)果等事宜不具備專業(yè)判斷的資格證書。筑地辯護(hù)律師提及財(cái)務(wù)注冊登記會計(jì)師房產(chǎn)公司、資產(chǎn)評估結(jié)果政府機(jī)構(gòu)等的文檔并不意味著對該等文檔數(shù)據(jù)、推論的精確性、精確度、精確度做出任何寫明或adoration的確保。垃圾房生產(chǎn)廠家

3、筑地辯護(hù)律師已獲得有關(guān)多方主體的確保，其已提供了筑地辯護(hù)律師認(rèn)為開具本法律條文報(bào)告書所須要的全部金屬材料或供詞，該等金屬材料或供詞真實(shí)世界、精確、完整，有關(guān)復(fù)本金屬材料及復(fù)印件與復(fù)印件一致，且無不實(shí)記述、不實(shí)申辯和關(guān)鍵性申辯。

4、筑地辯護(hù)律師對參予發(fā)售人此次發(fā)售的發(fā)展戰(zhàn)略投資人的自查事宜刊登法律條文意見建議。本法律條文報(bào)告書不存有不實(shí)記述、不實(shí)申辯及關(guān)鍵性申辯，并對此承擔(dān)法律條文責(zé)任。

5、筑地同意將本法律條文報(bào)告書作為東北證券債券承銷保薦人申請此次發(fā)售所必備的法律條文文檔，隨同其他申請文檔一起上報(bào)。筑地同意東北證券債券承銷保薦人提及本法律條文報(bào)告書的內(nèi)容，但不得因提及而導(dǎo)致法律條文上的歧義或曲解。

6、本法律條文報(bào)告書僅供發(fā)售人為自查此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略投資人資質(zhì)之目的而使用，未經(jīng)筑地書面許可，不得用作其他任何目的。

正  文

一、此次發(fā)售的發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購方案和發(fā)展戰(zhàn)略投資人基本情況

（一）發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購方案

根據(jù)主債券保薦人提供的《發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購方案》，此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購的具體方案如下表所示：

此次擬發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股14,857,116股，發(fā)售股權(quán)占公司發(fā)售后股權(quán)總數(shù)的比例為25.00%，全部為發(fā)售優(yōu)先股新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。垃圾房生產(chǎn)廠家

此次發(fā)售中，初始發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購發(fā)售數(shù)量為742,855股，占此次發(fā)售數(shù)量5.00%，此次保薦人政府機(jī)構(gòu)有關(guān)子公司跟投的初始股權(quán)數(shù)量為此次發(fā)售優(yōu)先股股權(quán)的5%，即742,855股（預(yù)計(jì)認(rèn)購優(yōu)先股數(shù)量上限），無發(fā)售人高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他發(fā)展戰(zhàn)略投資人安排。最終發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購數(shù)量將于T-2日由發(fā)售人和保薦人政府機(jī)構(gòu)（主債券保薦人）依據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果擬定發(fā)售價(jià)格后確定。最終發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購數(shù)量與初始發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購數(shù)量的差額部分首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)售。

筑地辯護(hù)律師認(rèn)為，此次發(fā)售擬參予發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購的發(fā)展戰(zhàn)略投資人不超過 10 名，預(yù)計(jì)獲配的優(yōu)先股數(shù)量合計(jì)不超過此次發(fā)售優(yōu)先股數(shù)量的 20%，符合《債券承銷提示》第六條和第十八條、《工作方案》第十七條的規(guī)定。

（二）發(fā)展戰(zhàn)略投資人基本情況

根據(jù)《發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購方案》和《發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購協(xié)議》，參予此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購的發(fā)展戰(zhàn)略投資人為保薦人政府機(jī)構(gòu)東北證券另類投資子公司華富瑞興投資管理股權(quán)有限公司（下列全稱華富瑞興），其基本信息如下表所示：

1、基本信息

根據(jù)蕪湖市市場監(jiān)督管理局于2021年12月03日核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》、及華富瑞興提供的公司章程等資料，并經(jīng)筑地辯護(hù)律師于國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（www.gsxt.gov.cn）查詢，華富瑞興成立于2017年04月26日，其基本工商信息如下表所示：垃圾房生產(chǎn)廠家

筑地辯護(hù)律師認(rèn)為，截至本法律條文報(bào)告書開具之日，華富瑞興系依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，不存有根據(jù)有關(guān)法律條文法規(guī)以及公司章程規(guī)定須予以終止的情形。

2、華富瑞興的股權(quán)結(jié)構(gòu)及發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購資格證書

根據(jù)華富瑞興現(xiàn)行有效的公司章程并經(jīng)筑地辯護(hù)律師在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，截至本法律條文報(bào)告書開具之日，東北證券持有華富瑞興 100%股權(quán)。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會于 2017年8月3日公告的《證券公司私募投資基金子公司及另類投資子公司會員公示（第五批）》，華富瑞興為東北證券股權(quán)股權(quán)有限公司的另類投資子公司。因此，華富瑞興屬于《債券承銷提示》第八條第四項(xiàng)規(guī)定的參予跟投的保薦人政府機(jī)構(gòu)有關(guān)子公司。

3、華富瑞興獲配優(yōu)先股限售期

華富瑞興此次認(rèn)購的優(yōu)先股持有期限為自發(fā)售人首度發(fā)售優(yōu)先股并上市之日起24個月。華富瑞興就上述限售期開具了承諾函。

4、與主債券保薦人和發(fā)售人之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系

經(jīng)筑地辯護(hù)律師自查，華富瑞興系東北證券依法設(shè)立的另類投資子公司，與主債券保薦人存有關(guān)聯(lián)關(guān)系。華富瑞興與發(fā)售人之間不存有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

5、參予發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購的認(rèn)購資金來源

根據(jù)華富瑞興開具的《華富瑞興承諾函》，其認(rèn)購此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購優(yōu)先股的資金來源為其自有資金。

6、認(rèn)購條件垃圾房生產(chǎn)廠家

經(jīng)筑地辯護(hù)律師自查，華富瑞興已與發(fā)售人簽署《發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購協(xié)議》，不參加此次發(fā)售初步詢價(jià)，并承諾按照發(fā)售人和保薦人政府機(jī)構(gòu)確定的發(fā)售價(jià)格認(rèn)購其承諾認(rèn)購的優(yōu)先股數(shù)量。

基于上述，筑地認(rèn)為，華富瑞興系依照法律條文程序設(shè)立且合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，且華富瑞興系保薦人政府機(jī)構(gòu)東北證券的全資子公司，屬于《債券承銷提示》第八條第四項(xiàng)規(guī)定的參予跟投的保薦人政府機(jī)構(gòu)有關(guān)子公司。 華富瑞興具備參予此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購發(fā)展戰(zhàn)略投資人的主體資格證書。

二、發(fā)展戰(zhàn)略投資人的選擇標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)購資格證書

（一）發(fā)展戰(zhàn)略投資人的選取標(biāo)準(zhǔn)

此次發(fā)售的發(fā)展戰(zhàn)略投資人為保薦人政府機(jī)構(gòu)有關(guān)子公司，筑地辯護(hù)律師認(rèn)為，此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略投資人的選取標(biāo)準(zhǔn)符合《債券承銷提示》第八條關(guān)于參予發(fā)售人發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購?fù)顿Y人選取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

（二）發(fā)展戰(zhàn)略投資人的認(rèn)購資格證書

根據(jù)《華富瑞興承諾函》，華富瑞興參予此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購已依法履行內(nèi)外部批準(zhǔn)程序；其為此次認(rèn)購優(yōu)先股的實(shí)際持有人，不存有受其他投資人委派或委派其他投資人參予此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購的情形；確認(rèn)認(rèn)購此次認(rèn)購優(yōu)先股的資金來源為自有資金，且參予此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購符合該資金的投資方向；承諾不通過任何形式在限售期內(nèi)轉(zhuǎn)讓所持有此次認(rèn)購的優(yōu)先股；確認(rèn)與發(fā)售人、主債券保薦人或其他利益關(guān)系人之間不存有輸送不正當(dāng)利益的行為；承諾獲得此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購的優(yōu)先股持有期限為自發(fā)售人首度發(fā)售優(yōu)先股優(yōu)先股并上市之日起 24 個月；不利用獲配股權(quán)取得的股東地位影響發(fā)售人正常生產(chǎn)經(jīng)營，不得在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀求發(fā)售人控制權(quán)。垃圾房生產(chǎn)廠家

根據(jù)上述承諾函并經(jīng)自查，筑地辯護(hù)律師認(rèn)為，華富瑞興作為發(fā)展戰(zhàn)略投資人，符合《債券承銷提示》第七條以及《工作方案》第十八條等關(guān)于發(fā)展戰(zhàn)略投資人認(rèn)購資格證書的有關(guān)規(guī)定。

三、是否存有《債券承銷提示》第九條規(guī)定的禁止性情形

根據(jù)《華富瑞興承諾函》《發(fā)售人承諾函》，并經(jīng)筑地辯護(hù)律師自查，發(fā)售人和主債券保薦人向華富瑞興認(rèn)購優(yōu)先股不存有《債券承銷提示》第九條規(guī)定的如下表所示禁止性情形：

（一）發(fā)售人和主債券保薦人向發(fā)展戰(zhàn)略投資人承諾上市后股價(jià)將上漲，或者股價(jià)如未上漲將由發(fā)售人購回優(yōu)先股或者給予任何形式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償；

（二）主債券保薦人以承諾對債券承銷費(fèi)用分成、介紹參予其他發(fā)售人發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購等作為條件引入發(fā)展戰(zhàn)略投資人 ；

（三）發(fā)售人上市后認(rèn)購發(fā)售人發(fā)展戰(zhàn)略投資人管理的證券投資基金；

（四）發(fā)售人承諾在發(fā)展戰(zhàn)略投資人獲配股權(quán)的限售期內(nèi)，委任與該發(fā)展戰(zhàn)略投資人存有關(guān)聯(lián)關(guān)系的人員擔(dān)任發(fā)售人的董事、監(jiān)事及高級管理人員，但發(fā)售人的高級管理人員與核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參予發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購的除外 ；

（五）除《債券承銷提示》第八條第三項(xiàng)規(guī)定的情形外，發(fā)展戰(zhàn)略投資人使用非自有資金認(rèn)購發(fā)售人優(yōu)先股，或者存有接受其他投資人委派或委派其他投資人參予此次發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購的情形；垃圾房生產(chǎn)廠家

（六）其他直接或間接進(jìn)行利益輸送的行為。

四、推論意見建議

綜上所述，筑地辯護(hù)律師認(rèn)為，華富瑞興作為此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購的發(fā)展戰(zhàn)略投資人，其為發(fā)售人保薦人政府機(jī)構(gòu)東北證券的有關(guān)子公司，此次發(fā)售發(fā)展戰(zhàn)略投資人的選取標(biāo)準(zhǔn)符合《債券承銷提示》關(guān)于參予發(fā)售人發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購?fù)顿Y人選取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；華富瑞興符合《債券承銷提示》及《工作方案》中關(guān)于發(fā)展戰(zhàn)略投資人認(rèn)購資格證書的有關(guān)規(guī)定，具備發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購資格證書。發(fā)售人和主債券保薦人向華富瑞興進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)購不存有《債券承銷提示》第九條規(guī)定的禁止性情形。

本法律條文報(bào)告書正本一式叁份，經(jīng)筑地辯護(hù)律師簽字并加蓋公章后生效。

上海昌明（蕪湖）辯護(hù)Shajapur所

負(fù)責(zé)人：

紀(jì)敏

經(jīng)辦辯護(hù)律師：

佟宇

經(jīng)辦辯護(hù)律師：

鄭友慶

二二二年五月十六日

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